370."Un plan secreto para dar la vuelta a las tornas. La creación de Nightmare Luffy"
Mientras Luffy busca a Moria por el bosque, se encuentra con varias personas.Éstas le confiesan haber estado viviendo en las sombras durante varios años, ya que Moria les había robado las sombras a todos, y se ofrecen a darle un aumento de poder a Luffy a cambio de que derrote a Moria. Luffy accede y entonces le implantan una sombra de un espadachín como prueba. Al ver que Luffy resiste esta sombra, le van implantando más sombras, hasta llegar a 100 de ellas, lo cual le provoca una transformación.
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